Pour le policier de Los Angeles, Harry Lyon, et sa coéquipière Connie, le tueur auquel ils se trouvent confrontés au restaurant n’est qu’un avant-goût du cauchemar qui les attend. L’après-midi même, un improbable clochard, aux allures de possédé, annonce à Harry qu’il va mourir avant l’aube, puis se désintègre sous ses yeux. Tout cela ressemble trop à une hallucination ou à un mauvais rêve pour qu’il arrive à y croire. Et pourtant…