Lune Rouge, fille du Seigneur de Burien et d’une fée, a juré de délivrer son père du sombre cachot où le retient le sinistre Seigneur de Léona. Antolin, un jeune ongleur, a accepté de l’accompagner dans sa quête. Mais que peuvent deux jeunes gens sans armée contre une forteresse pleine de soldats ? En chemin, les deux compagnons croisent un bien étrange cirque, où les obèses peuvent voler, les colosses sont minuscules et les ours se dressent tous seuls. Coup de génie ou folie ? Lune voit en cet équipage hétéroclite l’armée qui lui permettra de libérer son père, et la troupe se met en route vers Burien. Mais comment transformer des forains froussards en effrayants guerriers ? Lune va devoir compter sur les sortilèges de son minuscule ami, Bran le lutin. Si seulement elle n « était pas seule à le voir..