Pour remplir la mission qui lui a été confiée par le Gouvernement mondial – protéger un diplomate étranger contre une terroriste armée de pouvoirs diaboliques – William Cheval-Noir Singer doit nouer alliance avec une bête venue d’ailleurs qu’après avoir lui-même traquée, arrachée à son monde, il fait évader du Zoo interstellaire de San Diego. Et le voilà à son tour, lui, le plus grand chasseur de son temps, condamné à mort par cet être télépathe et métamorphe dont nul ne soupçonnait l’intelligence et la ruse. Sa seule chance de salut: le retour au mode de vie de ses ancêtres navajos dont, il est l’unique descendant.