Dudley, Arkansas : une petite ville tranquille jusqu’ à la disparition de Georges Kearns. Au coeur du mystère, l’usine d’abattage de volailles de Chaco Chicken. Les employés y souffre de troubles étranges : hallucinations, crise de démence… Alentour, des cercles de terre calcinée inspirent la terreur, des feux follets dansent dans les ténèbres et des ossements sont retrouvés dans la rivière ! Cultes sataniques, sacrifices humains ou sorcellerie ? Pire encore ! Avec la mort de Paula Gray, Mulder et Scully découvrent des rites d’un autre âge…